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ETF, Trackers, Indices

POURQUOI IL NE FAUT PAS CHOISIR LES ETF AVEC DES PETITS ENCOURS
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POURQUOI IL NE FAUT PAS CHOISIR LES ETF AVEC DES PETITS ENCOURS

POINTS CLÉS Une fois que l’on a compris l’indice qu’un ETF suit, il faut surtout s’assurer qu’il a un encours suffisant. La gamme Lyxor PEA est composée d’ETF à faible encours. Le risque d’un encours faible est la liquidation de l’ETF. Cela engendre des coûts de trading et potentiellement un manque à gagner le temps…

QUELQUES OUTILS POUR OPTIMISER VOTRE PORTEFEUILLE D’ETF
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QUELQUES OUTILS POUR OPTIMISER VOTRE PORTEFEUILLE D’ETF

POINTS CLÉS La connaissance des classes d’actifs est très utile pour construire un portefeuille d’ETF. Yahoo Finance et Google Spreadsheet donnent des informations utiles sur les ETF car on peut y télécharger l’historique des cours. Ils peuvent être complétés par le logiciel de statistique R. Le site de MSCI permet de télécharger de nombreux indices…

POURQUOI INVESTIR SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS ? QUEL EST LE MEILLEUR ETF ?
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POURQUOI INVESTIR SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS ? QUEL EST LE MEILLEUR ETF ?

POINTS CLÉS Les pays émergents représentent 10% de la capitalisation mondiale et 35% du PNB. Ils ont potentiellement une performance attendue supérieure, mais aussi des risques supérieurs. Le meilleur ETF dépend de votre enveloppe d’investissement : PEA, CTO, Assurance Vie. Les marchés émergents sont un élément important d’un portefeuille d’ETF (Exchange Traded Funds) Il existe différentes…

EST-CE QUE LES ETF SMART BETA ONT PERFORME DEPUIS QUE C’EST A LA MODE ?
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EST-CE QUE LES ETF SMART BETA ONT PERFORME DEPUIS QUE C’EST A LA MODE ?

Les ETF Smart Beta, dont les principes ont été expliqués dans l’article « Surperformer le marché grâce au Smart Beta ? » sont de plus en plus populaires. Mais, depuis qu’ils se sont popularisés la performance a-t-elle été au rendez-vous ? Regardons ce qui s’est passé dans les dernières années sur différentes zones géographiques. Le Smart Beta en Europe…

VAUT-IL MIEUX UN ETF WORLD OU UN PORTEFEUILLE DE TRACKERS ?
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VAUT-IL MIEUX UN ETF WORLD OU UN PORTEFEUILLE DE TRACKERS ?

Dans le livre Épargnant 3.0 je me suis focalisé sur l’ETF World, qui couvre l’ensemble du monde, en pondérant les zones géographiques, les secteurs et les entreprises, en fonction de leur capitalisation boursière (c’est-à-dire leur poids en bourse). C’est un excellent point de départ, et une solution à la fois simple, élégante et performante pour une…

QUE SE PASSERA-T-IL QUAND TOUT LE MONDE SERA INVESTI EN ETF ?
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QUE SE PASSERA-T-IL QUAND TOUT LE MONDE SERA INVESTI EN ETF ?

La croissance des ETF est assez incroyable. On atteint désormais plus de 10% de part de marché aux Etats-Unis. Depuis 1997, les encours sous gestion des ETF n’ont jamais baissé et ont eu une croissance annuelle de 25% par an depuis 10 ans. Il faut dire que les avantages sont vraiment importants : peu chers, performants…

LES TYPES DE RÉPLICATION (PHYSIQUE / SYNTHÉTIQUE) DES ETF ET LES RISQUES ASSOCIÉS
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LES TYPES DE RÉPLICATION (PHYSIQUE / SYNTHÉTIQUE) DES ETF ET LES RISQUES ASSOCIÉS

Voilà un débat que je trouve assez technique : ETF physiques ou ETF synthétiques. Il me semble que pour appliquer la méthode en gestion passive décrite sur ce blog, et dans mes livres, il n’est pas indispensable de connaître en détail ces subtilités. Cependant, je me suis tout de même lancé dans l’écriture d’un article,…

COMMENT FONCTIONNE UN ETF ?
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COMMENT FONCTIONNE UN ETF ?

Définition des ETF et Trackers Un tracker, encore appelé ETF (Exchange Trade Fund), n’est pas un produit particulièrement complexe à comprendre. Il est, par exemple, bien moins complexe qu’un fonds en Euros, pourtant très apprécié des Français. Un tracker est un pool d’investissement dans différents types d’actifs possibles tels que les actions, les obligations ou…

Indices MSCI : comment s’y retrouver pour bien investir ?
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Indices MSCI : comment s’y retrouver pour bien investir ?

Tout investisseur doit avoir une excellente connaissance des indices. MSCI est un des leaders de la création et la gestion d’indices, depuis sa création en 1969. De très nombreux fonds actifs se comparent aux indices de MSCI et la plupart des ETF (Exchange Traded Fund) suivent les indices de MSCI. Ainsi, lorsque l’on choisit un…

LES PLUS GROS TRACKERS
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LES PLUS GROS TRACKERS

Pourquoi pas s’inspirer du marché pour construire son portefeuille ? Quels sont les trackers avec le plus gros encours ? Afin de faire cet exercice, j’ai analysé l’encours du plus gros fournisseur de trackers en Europe, Ishares. Il a une part de marché de plus de 45%. Le tableau ci-dessous référence les tracker référencés en Europe avec…